Махиро - принц королевства Мисмарк, он не хочет учиться и не изучает фехтование, являясь ленивым принцем, который только играет. Его королевская охрана - девушка Париэль, всегда ругет его за поведение.
И к королевству Мисмарк приближается элитный отряд Империи Гран Марсенал. Их лидер - Лунас, королева воинов, Третья имперская принцесса.
Все вассалы Мисмарк заявили о своей воле к борьбе, чтобы провести бой. Но есть один человек, который трусливо спрашивает: «Почему бы нам не поговорить с ними?»
Какая судьба ожидает Королевство Мисмарк и его бесполезного принца Махиро?